いつもありがとうございます！
船井総研のインシュアランスTの粂です。
 
皆様にとって今年はどのような１年でしたか？
 
今年最後のメルマガです！
ぜひ、ご活用いただき、来年の自社に活かしてください！
 
本日は「最新！事務の戦力化事例」をお伝えいたします。
 
前回は、どのように自社の事務力を上げるのか
というテーマでお届けいたしました。
 
１つ目は業務の仕組み化・マニュアル化です。
業務を誰でもできるように一連の流れを整備、
分解してそれぞれのポイントのマニュアルを作成です。
 
２つ目はツールの導入。
導入とはいっても、今使用しているツールの
新しい機能を使いましょう！という意味です。
もちろん、新しいツールを導入するのも一つですが、
なかなかそこまでという方も多いと思います。
なので、まずは目の前のツールを使いこなしましょう！
 
３つ目はRPA導入。
事務が担当している業務でヒトがやらなくてもいい
単純作業はないでしょうか？
それらを積極的にコンピュータに置き換えましょう！
 
この３つをお伝えいたしました。
どれも非常に大切なポイントです。
 
しかし、前回お伝えしていない非常に大切なポイントが
もう一つあります・
それは
「事務力の高い代理店のやり方を学ぶこと」です。
 
同じ保険代理店業であれば、
代申や乗合、業態は異なっても大きく違うことはありません。
手続きや内容は基本的には同じはずです。
そこで他の代理店がどのような仕組みにしているのか
学ぶことで自社にも活かすことができます。
 
ぜひ、進んでいる代理店を見て、自社に活かせるところを
吸収しましょう！
 
実際に事務を戦力化して上手くいっている事例をご紹介します。
 
①RPAの活用
・保険会社のシステム入力の手間をコンピュータに変更
・自動でWEBサイトのコラム投稿が上がるように仕組み構築
・火災発生データを消防局のデータから引っ張り、自社の契約者リストと照会
→近隣の契約者がいれば自動で営業担当に連絡が行く仕組みに
 
②専任担当者
 
・事故専任担当者：保険会社とのやり取りを事故担当者が全て担当
・コール担当者：電話更改案件に対して、全てコールを担当し、新規案件に引き上げ
 
③事務主体の更改活動
・見積作成、訪問アポイント取得を事務担当が実施
→営業担当はカレンダーを見て入れられたアポイントに対応するのみ
 
などなど、、
様々な取り組みをされている代理店様があります！
一から事務を強化するより、上手くいっている代理店のやり方を
自社流にアレンジする方が簡単だと思いませんか？
 
ぜひ、情報収集して、活かしていきましょう！
船井総研では保険代理店経営研究会を開催しています！
まさに、自社の取り組みを情報交換して、より良い企業づくりを目指す
会員組織です！ご興味ある方はぜひ一度覗いてみてください！
 
本日は以上です！
今年もインシュアランスTのメルマガを
お読みいただきありがとうございました！
 
来年もどうぞよろしくお願いいたします！
次回もお楽しみに！ありがとうございました！
 

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