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いまさら聞けない!? 税理士事務所・会計事務所が既存顧問先に 保険提案をして、+3000万円創る方法

いまさら聞けない!?  税理士事務所・会計事務所が既存顧問先に 保険提案をして、+3000万円創る方法

日頃、保険代理店様向けにコンサルティングをさせていただいている、我々ですが、とあるご支援先様が税理士・会計事務所チャネルを開拓し、税理士・会計事務所様に対して、保険提案のフレームワークをお伝えし、既存顧問先に対して一緒にご提案をする取り組みを始めた結果、税理士・会計事務所様の報酬が年間3000万円増収する結果が産まれました。

 

税理士・会計事務所様が、自事務所の増収、そして保険代理店様におきましては、法人生保契約数アップのための税理士・会計事務所チャネル開拓のご参考にしていただければと思います。

株式会社船井総合研究所
保険チーム

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レポートの内容

◆税理士・会計事務所様におきましては、保険事業で+3000万円の増収することができる方法を得ることができます!
◆保険代理店様におきましては、法人生保のフレームワーク・提案方法の基礎知識に加え、税理士・会計事務所チャネルの開拓のヒントを得ることができます!

・税理士・会計事務所が保険提案を行う必要性
・なぜ、税理士・会計事務所は保険の提案ができないのか?
・税理士・会計事務所の保険付加モデル成功に向けてのポイント
・保険付加の方程式
・保険提案が上手くいく3つのポイント
・案件発掘率の高め方
・成約率の高め方
・これからの税理士・会計事務所に必要なマネジメント ~PDCAサイクルの確立
・これからの税理士・会計事務所に必要な経営・経営者の在り方
・保険付加モデルの立ち上げプロセス

上記全70ページのレポートです。

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